券商观点|半导体与半导体生产设备行业周报、月报：英伟达Rubin开始量产交付，SK海力士供样HBM4E

　　    2026年6月22日，国元证券发布了一篇电子设备行业的研究报告，报告指出，英伟达Rubin开始量产交付，SK海力士供样HBM4E。

　　报告具体内容如下：

　　报告要点： 本周（2026.6.15-2026.6.21）市场回顾

1）海外AI芯片指数本周上涨5.3%。Marvell上涨11%，台积电和博通分别上涨9%和7.7%，仅有MPS小幅下滑。

2）国内AI芯片指数本周上涨18.5%。兆易创新（603986）上涨31.5%，寒武纪、澜起科技和长电科技（600584）涨幅在20%以上，通富微电（002156）、翱捷科技、瑞芯微（603893）和海光信息涨幅在10%以上，中芯国际和恒玄科技涨幅近10%。

3）英伟达映射指数本周上涨14.5%，太辰光（300570）涨幅近45%，麦格米特（002851）和江海股份（002484）涨幅超过30%，长芯博创（300548）涨幅近26%，工业富联（601138）、兆龙互连（300913）、英维克（002837）、胜宏科技（300476）、景旺电子（603228）和沪电股份（002463）涨幅均在10%以上。

4）服务器ODM指数本周上涨3.4%。Wiwynn约5.8%，超微电脑、鸿海精密、Wistron和技嘉小幅上涨，仅有Quanta小幅下跌。

5）存储芯片指数本周上涨24.2%。普冉股份涨幅约51%，兆易创新、恒烁股份和香农芯创（300475）涨幅超30%，北京君正（300223）、太极实业（600667）和东芯股份涨幅超20%，联芸科技、江波龙（301308）、佰维存储、德明利（001309）和聚辰股份涨幅超10%。

6）功率半导体指数本周上涨22.6%；A股果链指数上涨14%，港股苹果指数上涨6.5%。

行业数据

1）2026年全球XR头戴式设备的出货量将下降12%，至620万台。预计该市场将在2027年恢复增长，达到650万台，增幅为4.8%。

2）26Q1全球耳戴市场出货9,520万台，其中开放式出货1,067万台，同比增长39.9%，占比达到11.2%。

3）26Q1全球智能眼镜市场出货量356.6万台，同比增长130.1%。其中全球音频和音频拍摄眼镜市场出货量224.8万台，同比增长167.4%；AR/VR市场出货131.8万台，同比增长85.9%。

重大事件

1）NVIDIA新一代AI平台VeraRubin正式进入量产阶段，并开始向客户交付。

2）苹果已同意与Intel建立伙伴关系，将在美国本土进行芯片的设计与制造。

3）川普政府将对SandboxAQ投入5亿美元，用于半导体材料开发。

4）SK海力士已正式将HBM4E样品供应给主要客户。

5）三星电子正与多家合作伙伴共同开发1dDRAM量产设备，初次量产时间点预估为2027年底。

6）Mobileye将于2027年在美国部署100辆robotaxi，未来5年内将车队规模扩大至约17000辆。

7）三星电子晶圆代工事业正切入AI资料中心电源管理商机

风险提示

上行风险：中美贸易摩擦趋缓；半导体产业AI相关应用领域增速加快；苹果加速中国AI进展等。

下行风险：下游需求不及预期；国际贸易摩擦加剧；苹果AI进展放缓；其他系统性风险等。

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